Daily Rollup #1

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M41ie

Daily Rollup 是 M41ie 日常阅读的笔记和思考,首发于 Discord 社群,以下为汇总整理。

🥪 1inch 推出抵抗三明治攻击功能 RabbitHole

Note

  • 三明治攻击者需要在内存池中搜索可利用的机会来进行价值提取,1inch RabbitHole 通过将 1inch 上的兑换交易直接发送给验证者从而避免攻击者搜索并利用

  • 为了直接向验证者发送交换交易,RabbitHole 聚合了 Flashbots、BloXroute、Eden 和 Manifold 等服务

Musing

  • 普通用户也可以利用相关服务在其他 DEX 避免被三明治攻击,比如用 flashbots 的 RPC(Ethereum 主网)

💸 DCG & Genesis 债务问题

Note

  • 3AC 杠杆做多 GBTC,而随着 BTC 价格下跌和 GBTC 折价的扩大,3AC 崩溃, 导致 4.62 亿美元的抵押品短缺,使 Genesis Lending 陷入资不抵债的境地,DCG 出手相助,其 GBTC 敞口加大

  • 总的来说,DCG 在其子公司 Genesis Lending 有 16.75 亿美元的贷款(两笔:#1:5.75亿 + #2:11亿),杠杆做多 GBTC

  • 3AC 爆掉以来,DCG 就停止购买 GBTC,专注于 GBTC 的去杠杆,这可能也是 GBTC 折价进一步扩大的原因

  • DCG 的 GBTC 加权平均购买价约为 24 美元,而其今天的交易价格为 9 美元,如果 DCG 确实出售 GBTC,他们将蒙受重大的已实现损失——仅在第三季度,DCG 的未实现损失总计 2.68 亿美元,与 Grayscale 目前 2.73 亿美元的年运行率收入大致相同

  • Grayscale 有足够的盈利能力来偿还贷款#1,但贷款 #2 会让 DCG 更头疼,让潜在投资者有些犹豫

  • 作者认为 DCG 有足够的创收能力来吸收这些负债和损失

⚖️ Snapshot 推出基于 Gitcoin Passport 的二次投票验证功能

Note

  • Snapshot 引入 Gitcoin Passport 作为抗女巫攻击的手段,可以选择添加谷歌账户、ENS 持有、人类证明、Twiiter 账户等投票验证条件

😷 MicroStrategy 比特币投资的健康状况

Note

  • Microstrategy 目前持有 13 万 BTC,价值约 20.8 亿美元(平均成本为 3 万美元/BTC)

  • 截至 2022 年 9 月 30 日,MicroStrategy 共持有 23.7 亿美元的长期债务

  • 总共有 30,051 BTC(4.8 亿美元),以 16,000 美元的 BTC 现货价格计算,被用作 Silvergate 2025 年有担保定期贷款的抵押品,如果 BTC 跌至 13,644 美元以下,MicroStrategy 将以 BTC 现货价格补充贷款的抵押品

  • 另外有 14,890 BTC 被用作 2028 年优先担保票据抵押品的一部分

  • Microstrategy 及其子公司拥有 85,059 个流动的 BTC

  • Microstrategy 的 2025 年和 2027 年可转换票据获得了非常有利的固定利率,股票转换价格远高于其普通股在 2022 年 11 月 21 日的收盘价 157.22 美元;但 2028 年担保票据的固定利率相对较高,为 6.125%,同时减少了公司的流动性 BTC 持有量

  • 相对于 BTC 储备面临的风险,Microstrategy 更大的担忧是公司偿还利息的能力

  • 在截至 2022 年 9 月 30 日的季度中,Microstrategy 产生了超过 3800 万美元的利息支出,而其营业收入不足 500 万(公司目前有 6700 万美元的现金和现金等价物储备)

  • GBTC 和 MSTR 被许多股票投资者视为 BTC 敞口的代理,单从价格上来看,GBTC 折价约 39%,而 MSTR 溢价约 90%,后者更贵

Musing

  • 牛市里顺周期的英雄,熊市里也只能顺周期

👋 Farcaster:杀手级社交网络协议何时才能成熟?

Note

  • Farcaster 是一个去中心化社交协议,其他开发者可以基于该协议构建应用

  • Farcaster 构建去中心化社交协议的方式:身份(用户名)、数据(消息)和社交图谱(与他人的关系)

  • 身份:身份存储在以太坊智能合约的链上,以利用以太坊强大的安全性、可组合性和一致性保证。以太坊地址控制此链上身份,并可用于代表其签署链下消息

  • fid:类似于 uuid 的数字标识符,不可修改,可转让,直接与账户签名相关,只需消耗 gas 费用来注册

  • fname:类似于其他社交网络上的用户名,可更改;通过付费获得,用户可以不持有 fname,不影响其数据和社交图谱

  • 数据:数据由身份进行加密签名,并在链下存储在用户控制的服务器上,称为 Farcaster Hubs;数据不存储在链上,因为在大多数 L1 和 L2 网络上结算会非常昂贵且缓慢

Musing

  • 前几天加入了 Farcaster,感觉氛围不错,加之 Farcaster 目前 7 日平均日活超过了 2000,PMF 算是小有验证。但目前想要加入 Farcaster 需要向其创始人 Dan 申请,可以说当前的社交网络环境是其策展的结果。如何使该社交网络以可拓展的方式进一步健康拓展是值得关注的问题。

#mev#social
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