Daily Rollup #13

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M41ie

Daily Rollup 是 M41ie 日常阅读的笔记,以下为近期内容的汇总整理。

👀 What Will Happen In 2023

Fred 观点

  • 随着通胀放缓和经济降温, 2023 年上半年世界各国央行将开始推出紧缩政策,利率在 2023 年上半年趋于平稳。

  • 大科技公司将更加精简、利润更高,但增长更慢

  • 在对冲谷歌,因为 AI 可能威胁到他们的搜索业务

  • 初创公司在 2023 年的筹款会很艰难,估值会调整

  • web3 中的大盘股(主要是 BTC 和 ETH)将开始吸引更多投资者的兴趣,并且在 2023 年应该会表现良好;更看好 ETH,因为它拥有所有 web3 资产中最好的基础经济模型

  • 许多没有市场契合度、代币经济学差的产品将在 2023 年挣扎、失败

  • 很多基金可能会在 2023 年被迫清算,这至少会在 2023 年第一季度甚至更长时间内对 web3 代币产生持续的抛售压力

  • 2023 年对大多数人来说将是艰难的一年,但度过难关的人将会发现自己处在一个好位置——成本结构更精简,竞争更少,雇主/员工动态更健康

🧵 梳理 crypto 的叙事

这个 Twitter Thread 梳理了过去两年的加密叙事,看看那些百倍币是怎么起来的:

  • 食物代币农场

  • Compound 开创流动性挖矿(顺序好像不对?印象中各种食物代币是 Compound 之后的事情了)

  • Aave 崛起从 0.088 美元->到 2020 年的 5.23 美元 (59x)

  • YFI 公平分配叙事,YFI 在两个月内从 0 美元 - > 43,333 美元,接下来是YFII、YFIII、YFIIII……

  • Ampleforth 创建第一个 rebase 代币,市值起飞,一个月内从 700 万美元的增加到 6.87 亿美元(近千倍?)

  • 因为马斯克,狗狗币登月,Shib 受益

  • Curve 部署并获得采用(印象中更早就有了?YFI 策略依赖 Curve),后来有了 Convex(要到牛市末尾了),后者涨了 30 倍

  • DeFi 2.0 叙事,Spell 涨了 75 倍(没提及 Olympus 33 叙事)

  • zk 代币叙事,loopring 在几个月内从 0.23 美元涨至 4 美元以上,dusk network 68 倍

  • 以太坊使用激增,gas fee 飙升,alt-L1 火热

    • FTM 从 0.016 美元 - > 3.13 美元 (195x)

    • AVAX 从 2.92 美元 - > 126 美元 (43x)

    • ONE 从 $0.004 - > $0.35 (87x)

  • 游戏代币获得追捧

    • AXS 从 1 美元 - > 154 美元 (154x)

    • ENJIN 从 $0.16 - > $4.5 (28x)

    • SAND 从 $0.03 - > $7.23 (241x)

  • Loot 的 Free Mint 叙事

  • 后面差不多就进入熊市了,叙事推动的回报没有那么夸张了,比如

    • Mask 和 Twitter 相关的叙事将其从 1 美元推到 5 美元

    • Optimism 空投将资金引入 L2,GMX 受益,几个月内从 11 美元到> 62 美元,吸引了超过 4.6 亿美元的 TVL

    • 最近流动性质押衍生品有一个很好的上升趋势

      • LDO +26%

      • RPL +12%

      • SWISE +66%

#macro#btc#eth#narrative
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