與Grass的緣分源自6月份我的第一篇文章，當大家都搶著下載Grass節點賺取積分的時候，我和朋友們都覺得用戶太多，沒有肉食，反而其NFT可能有很不錯的獲利空間。
TLDR：文章大意是說NFT有老鼠倉的特質，持有NFT大機率會獲得一定數量的Grass代幣，當時我出文章的時候均價1.2 SOL(約180USD)，如今NFT最高升到3.2SOL（約500USD）。有賺錢的朋友不用請我食飯，送一個小小的訂閱或者把我的頻道推薦給朋友已經感激不盡。
知道你想問，現在還值不值得參與？於是我在10月1日又寫了這篇文章，大意是目前影響獲利空間主要是以下三個關鍵，可以先閱讀再做決定。
好了，入正題。
從10月3日Sky與Grass創辦人的訪談說起，影片討論的內容相當豐富，摘錄三個重點給大家，分辨是Grass 將會開放手機節點、Grass會有Depin 產品，以及他提到Grass 的節點到達50-100M的時候（目前大概2M，500K DAU），實力將會真正並肩科技巨頭。
當時看完我承認內心是非常Bullish的，畢竟Grass的項目定位已經屌打一眾抄來抄去的炒冷飯項目，還具備一般幣圈項目缺乏的Marketing 實力，於是我立即寫了一篇文章探討Grass取代Google部分市值的可能性，不過後來回看我的確把事情類比得太簡單，不知道有沒有因此誤導了一些觀眾。
因此本文希望探討Grass的商業模型和潛在市場需求，以及發幣後有什麼上升空間和下行風險。
參考Grass最新一篇文章《Grass: Redefining the Internet’s incentive structures》以及共同創辦人0xdrej的推文，我們大概可以對其商業模式窺探一番。
1/ Grass正在解決的市場痛點是AI的即時數據需求，現時AI爭霸戰中各大品牌的數據量、模型、算力其實都相差不遠，而AI和人一樣，最重要的是學習過程中的資料質量（好比人類的食物質素）以及資料即時性（好比食物的新鮮度）。
2/ Grass宣稱能透過大量用戶節點的抓取，進行Live Context Retrieval (LCR)，讓任何AI模型連接到開放的網絡並在不到一秒鐘的時間內檢索信息。這種能力讓AI模型能夠擁有最新的資料進行學習不必依賴於傳統的大型語言模型（LLM）的擴展。
3/ 大模型沒什麼可比，那就是小模型爭霸戰的開端，例如近期股票的價格和即時新聞來判斷交易行為；即時天氣實況來給予個人旅遊建議；Costco也可以通過Grass獲得Amazon上每個商品的價格，從而在定價上做出快速反應。
4/大規模要多大？0xdrej在訪問影片提過目標是50-100M，目前只有2M，活躍的只有500K。
小總結：高質即時資料是AI發展的新戰場，而Grass可以透過大規模用戶節點在公共網路的即時抓取滿足這個要求。大規模抓取為什麼可以發生？因為Grass以去中心化收集來解決信任問題，並以區塊鏈的激勵系統來保持獎勵吸引力和透明度。
一言以蔽之：「經過Grass的統籌，用戶節點可以透過貢獻LCR，讓商戶和AI買單，並賺取收入。」
影響項目發展的重要因素
用戶的參與度：沒有足夠的人參與，Grass就無法滿足買家的需要，說白點，我覺得如果Grass上幣後幾年內沒能達成50M節點規模，那麼就全無意義了。這裡有幾大影響因素：
去中心化程度：項目越去中心化，與用戶的利益綁定越高，信任度越高，反之亦然。
獎勵吸引力：幣價如果一直向下滑，獎勵就失去激勵之效，項目關注度也會隨之下降。
參與門檻：目前參與的最低門檻只需要下載Google Extension就可以自動挖礦，對上網體驗沒有太大影響（主要成本是電費），此外還可以下載APP建立更高效的節點，不過用戶普遍不會24小時保持活躍。在訪談中，0xdrej提到回開發手機節點，這是值得期待的一步，因為用戶接觸面和門檻將會再度下降，在獎勵吸引的情況下，明年達到10M的活躍節點並非不可能。
合規性：涉及網絡安全，因此可能在某些地方直接被封鎖不准挖。
節點需求數：節點之間是質量互補的，也要按地方需要部署，因此50M並非固定不變的指標，隨著節點開發升級、調節地方節點獎勵，以及他們的實體Depin裝置節點出現，可能有機會在更低的普及要求下做到他們目標的商業價值。
市場需求的改變：如果出現新的技術或方法，能夠不需要大規模節點抓取就能有效地從靜態數據集中提取信息，那麼商業邏輯就會被推翻。同樣道理，如果強化學習和轉移學習等技術的進步使模型能夠在沒有實時數據的情況下進行有效訓練，需求也會被推翻。
數據來源的變化：如果主要數據提供商（如社交媒體平台）改變其數據共享政策，限制或開放數據的使用，這些都會影響市場的數據稀缺性，從而影響需求。
類似項目的競爭：Grass的用戶參與門檻低，目前已經有不少類似的web3項目正在緊追其後，例如獲得multicoin和Pantera 投資的 Gradient Network，因此護城河並沒有那麼強。
隱私和安全隱患：目前Grass強調在貢獻頻寬的過程不涉及用戶的資料，也不會影響用戶的網路體驗，但如果被爬出相關醜聞的話，不難想像項目會出現嚴重用戶逃難潮。
投資者的潛在影響：目前Grass主要由加密背景VC投資，最新一輪投資傳聞估值為1B，對應如今市值$1，但未來不知道會否有其他勢力入局，例如OPENAI如今就被微軟鵲巢鳩佔。
技術架構：Grass的技術架構還需要市場和時間來驗證，我覺得最大機會是被競爭對手/黑客弄，樹大招風，這並不是什麼罕有的情況。
散戶策略
風險最低
風險最低絕對是直接成為他們的節點，可以下載他們的APP用兩倍直接挖$Grass，開戶連結。感覺良好的話可以嘗試剛剛提到的 Gradient Network基本都是掛機挖幣，提提大家相同IP和VPN都挖不到幣，還可能被黑名單。
如果對安全和隱私有疑慮的話，用Google Extension挖風險會低一點，這些風險的確還是存在的。
買了NFT的朋友：一起祈禱NFT能順利中獎1%空投（1000U），到時我會至少先回本，看情況逐步賣出所有幣。
短期趨勢
1/ 已知首次空投會是10%代幣（現在價值100M USD），假設Grass能夠上線幣安，炒高的機會是有的，但我覺得短期內都離不開「挖提賣」的循環，0.5-0.8是安全區域（部分VC的成本就在這個區間），到時可以留意是否要入貨。
2/ 在沒有明確有力的商業用例/節點技術升級之前，這個項目基本上都是持續看空，期間開闢新挖點（例如手機）只會加速挖提賣而已。
3/ 如果上不了幣安，開盤估計會直接打3-5折吧，而且短期也不建議碰。
4/ NFT的話，成本在500U以下可以玩玩，高於500U不太建議，除非你很有信心（1）空投確定是1%（2）順利上幣安（3）後續整體加密市場向好。寫稿當下NFT地板價在2.55SOL（SOL $140），成本在$357。
升值空間
撇除市場好壞，以相似的AI或Depin項目比較的話，掀起網絡頻寬挖礦潮流的$Grass也許能追上前人的腳步。以下是一些供大家參考的項目數據：
目前勢頭最好的$TAO當前FDV是11B，ATH約14.7B。
Render當前FDV是3B，ATH約6.9B
FET當前FDV是3.7B，由於它是由三個項目合併而成的，因此高位大約估算為9B。
Depin始祖的Helium如今FDV約1.5B，Filecoin則是7B。
大家不要以為這些項目至少都有1B就覺得Grass現在很便宜，這些只是相對成功而且還存在於幣圈視野的項目，更多的項目其實只是歸零被遺忘而已，不要被倖存者偏差影響。
至於Grass最後會是天王級還是天亡級呢？我們拭目以待。
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